故事产生在解放前的北京。丐帮首级牛二爷（韩善绪 饰）成天带一帮泼皮横行街市商人，孙豆汁（梁庆刚 饰）因没孝敬牛二，豆汁摊被牛二捣毁，儿子孙六（吴卫东 饰）血气方刚，非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖（王宁生 饰）的闺女李淑英（吴炜玲 饰），无奈孙六人穷志短，只好参加丐帮，仰仗牛二权...

抗日战争时期，蒋介石特使周士航（崔明普 饰）刚到84军，就被刘子翁（李檀 饰）派出的杀手击伤。因叛徒出卖，地下党员梅淑英（桂萍 饰）被捕，敌阵中她慷慨陈词，后被劫出，逃跑中跳崔。第二天深夜，军部副官宋克森（赵建文 饰）、军长王朝宗（杜雨露 饰）的外甥女丁丽芸各怀目的，寻找跳崔的梅淑英，后梅被丁藏于庵...

一封检举滨海市副市长-胡松-的检举信，引起了中纪委的高度重视。就在以省纪委副书记明健为首的调查组亲赴滨海市调查此事时，副市长胡松自杀了。省纪委的调查工作使段德辉有些慌乱。他打出了卢虎这张牌。心疼儿子的市委书记卢梦达得知事情真相之后，不但没有让儿子悬崖勒马，反而使尽一切招数干扰调查组办案，以维护儿子和...