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天魔族和拜鳥族兩族之間戰火連年，而雙頭魔怪「天魔」乘虛而入，操縱天魔族進攻拜鳥族，使得拜鳥族死傷慘重，神人「幻波公子」喚醒沉睡幻波池裡的千年神獸「嘟嘟」前往保護鳳凰神女，但嘟嘟陰錯陽差的掉入俠盜「鐘豪」的強盜窩被俘。另外，即將臨盆而無力抵禦的鳳凰神女「梅姬」於戰亂中緊急產卵後，便打破＂僅月圓之夜蛻化...