一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身分与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型...