刚从监狱释放的仲原义明（小原秀明饰）及其同伙在海滩骚扰正在约会的情侣，他们杀死男人，强暴了女子，并欲将其贩卖从事皮肉生意偶然间，仲原得知这个名叫南云杏子（岸ひろみ饰）的女人的真实身份杏子是下期首相候选人南云善悟（丹波哲郎饰）的女儿，她不满父亲出于政治目的为自己安排的婚姻，一心寻找真正的爱情仲原意...

年轻学生（浜田光夫 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿...