清朝晚年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，机密送抵边疆地区。此事急速引起清廷的留意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为保护召昆勐师徒献出了年青的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的岩勒忽然上门求婚。召昆士司看在已故夫人的情份上，毅然准许女儿南波出嫁，并指定婚礼...

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣...

故事发生在1911年，满清王朝气数已尽，覆灭在即华夏大地革命浪潮风起云涌，乱流激荡。在时代变革的重要时期，不甘灭亡的清王朝做着最后的疯狂抵抗，对革命党人进行一连串的残酷镇压。武林高手金彪（文喜太 饰）接受密令，前往广州取回孙文、黄兴武装起义的重要文件，他与革命党人南人杰成功接头，谁知清廷鹰犬却一路监...