德拉萨尔寄宿学校里，女教师克里斯蒂娜和丈夫、校长米歇尔·德拉萨尔感情不偕，德拉萨尔对待他妻子也很粗暴。克里斯蒂娜经过长时间考虑，决定摆脱丈夫，在另一个教师、女友尼古尔的劝说下，她们决定实施一个谋杀计划…...

圣诞老人不想退休，但是规则神圣不可侵犯：他必须选出一名可以代替他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，而且要是孤儿，有一颗纯洁的心。在地球的另一端，一个小男孩完全符合这些条件，但是他对自己缺乏信心，还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会答应让位，帮助学徒接替自己吗...