林再田（葛香亭 饰）收留了父母双亡无家可归的小月（唐宝云 饰），靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大一直以来，小月都不知道自己的身世，以为林再田便是自己的亲生父亲。某日，小月的表兄朝富（欧威 饰）找到了林再田，以小月生父的一封遗书威胁林再田，向其勒索巨额财产，否则就要将小月的秘密公之于众。　　最终，...

台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津...

　　单身母亲孙桂华（李湘饰）靠开设舞厅独立抚养女儿吴婷婷（甄珍饰），女儿的叛逆让她十分吃不消孙桂华的情人康荣轩（柯俊雄饰）为了能和她名正言顺在一起，准备向妻子摊牌。其子大为（王戎饰）为此找上门来，大庭广众之下对着孙桂华破口大骂……...