邵玉临（秦汉）和大学同学秦白蓝（唐威）合组唱片公司，白蓝是公司老板，玉临则负责作曲。白蓝原想将妹妹白花（林凤娇）介绍给玉临认识。 　　但妹妹却因先天性心脏病病逝于美国。某日，玉临突然听到录音间传来优美的旋律，循声发现有位长发飘逸的女子，但开门却不见人影。白蓝自美返国后，将白花最心爱的八音盒转交给玉临...

掌管着桑家事业的桑文薏（林凤娇 饰），与妹妹桑文珊（恬妞 饰）相依为生，家中还有彭管家阿德（葛香亭 饰）与佣人健次（王德志 饰）和他怀孕的老婆阿梅（沈时华 饰）某天，文薏与文珊在骑马的途中，遇见新来的大胡子邻居莫迪卡（秦汉 饰）。虽然莫迪卡耿直粗鲁的态度，让高傲的桑文薏感到不悦，却也吸引了她的注意。...