故事发生在一个名叫黑福斯的小镇，那里所有的房子都长得一模一样，而小镇上的所有人都为一家超级企业——黑盒子无限世界通讯公司工作，而这家公司的老板布莱克先生在暗中操纵、监控着一切。影片的主角，一个名叫托•汤普森的男孩，这个看起来敏感而瘦弱的孩子和他的邻居们格格不入，当然被欺侮更是家常...

乔治（Tim Roth 蒂姆•罗素 饰）和安（Naomi Watts 娜奥米•沃茨 饰）带着儿子和爱犬来到城外岛某别墅度假，原本美好的假期却被两个不速之客破坏两个打扮拘谨，文质彬彬的年轻人敲开乔治的房门，向他们借鸡蛋。安热情地接待他们，然而鸡蛋一次次被有意无意打破，他们的电话也被碰倒水中。安的忍耐到...