卡格勒拉和莫洛特格是来自墨西哥城某个街区的两个年轻人，他们迫切地希望能够摆脱贫穷，逃离压迫。所以，当他们听说可以在政府电工工会用钱买到工作岗位时，他们知道改变他们生活的机会来了。于是，他们试图筹集资金来购买他们想象中的自由，然而却迅速卷入了墨西哥城黑暗的地下犯罪世界...

在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫...

拉莫娜是个体重多运气少的女人童年时她饱受来自母亲，姐姐和朋友的欺凌。小时候别人叫她“大肚皮”、“贪吃鬼”或者“肥猪妹”，长大后事情也没有变得多好。然而，她的人生在进入一家售卖魔法甲虫的塔罗牌咖啡厅后开始了转变……...